L’autoroute A65 est intégralement financée par A’LIÉNOR sans recours à des fonds publics hors apport en nature de la déviation d'Aire sur l'Adour*, mais aux fonds propres des actionnaires et par une dette bancaire de type financement de projet, levée auprès de 5 banques.
Le financement a été signé le 26 janvier 2007 par la société concessionnaire A'LIÉNOR, les groupes Eiffage et Sanef, actionnaires d'A'LIÉNOR, et les arrangeurs conjoints Fortis, Helaba, ING, Natixis et Santander.
Ce projet, d'un coût d'environ 1,2 milliards d’euros est financé à hauteur de :
- 20 % par les fonds propres apportés par les deux sponsors Eiffage et Sanef
- 80 % par la dette bancaire senior sous forme de mini perm.
La dette bancaire senior (930M€) et le crédit de TVA (45M€) ont été entièrement souscrits par les arrangeurs. Fortis, ING, Natixis et Santander sont bookrunners d'une syndication qui est intervenue dans le courant du premier semestre 2007.
(*) La déviation d'Aire-sur-l'Adour est financée dans le cadre du contrat de plan Etat / Région / Départements 2000 - 2006 |
NOTICE LÉGALE
